Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убеждается в наличии предателя в рядах отдела. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро доказывает, что работа в лесу таит не меньше угроз, чем оперативная деятельность. Устюжанин сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этом посту бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
