В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного производить белый порошок. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало им шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на такой же с наркотиками в указанной конторе. Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным "оборотнем в погонах", планировали провернуть дерзкую аферу против мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой.
