Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Между ними зарождается роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи, в которую творил автор.
