Детектив Такабэ и психиатр Сакума продолжают расследование серии загадочных убийств, которые озадачили полицию. Несмотря на многочисленные допросы подозреваемых, ни один из них не дает ключей к разгадке. Кажется, что преступник оставляет за собой лишь призрачные следы, а улики словно растворяются в воздухе. Отчаяние нарастает с каждым днем, пока неожиданно в руки полиции не попадает странный молодой человек.
Его появление становится поворотным моментом в расследовании. Молодой человек ведет себя загадочно, его слова полны намеков и противоречий. Такабэ и Сакума понимают, что он может быть либо ключевым свидетелем, либо самим преступником, скрывающимся за маской невинности. Теперь их задача — разгадать его тайну, пока не пролилась новая кровь.