Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть под угрозой из-за возможного удара в спину наступающей армии.
Справиться с этой угрозой способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва стратегических операций. Время работает против них, и каждая минута промедления может стоить дорого.
