1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет мелодии, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом загадочных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных легендах и обычаях всё больше погружают Дарси и Дафну в таинственную атмосферу валлийской глубинки, где реальность переплетается с мистикой.
