1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев замечает тревожные симптомы у нескольких своих маленьких пациентов и выдвигает смелое предположение — это может быть ВИЧ. Однако опытные врачи в местной больнице скептически относятся к его догадкам, считая подобное невозможным в их регионе. Не найдя поддержки среди коллег, Аюшев решается на отчаянный шаг и тайно переправляет образцы анализов для проверки в столичную лабораторию.
Результаты из Москвы шокируют всех — опасения молодого доктора полностью подтверждаются. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров, один из немногих советских специалистов, изучавших эту "заморскую" болезнь. Вместе им предстоит не только спасти жизни десятков детей и взрослых, но и предотвратить возможную эпидемию, от действий этих двух врачей теперь зависит судьба не только пациентов, но, возможно, и всей страны.