Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся настоящим испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая аналогичными паранормальными способностями. Она требует вернуть ей ребёнка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.
